📈آشنایی با انواع معاملات در فارکس – انواع روش های معامله در فارکس

 📈انواع معاملات در فارکس – انواع سبک معامله در فارکس

همانطور که در آموزش فارکس اشاره داشتیم، تنوع بالایی از انواع معاملات در بازار فارکس در نظر گرفته شده است. به زبان ساده اما انواع معامله در فارکس این کار را برای معامله گران حرفه ای آسان و برای معامله گران کم تجربه دشوار نموده است.

انواع روش های معامله در فارکس بحثی پر اهمیت است که در این مقاله قصد داریم تا به آن بپردازیم. چنانچه شما نیز به بررسی انواع سبک معامله در فارکس و ویژگی های انواع معاملات فارکس علاقه مند بوده با تاپ بروکر ایران همراه باشید.

پیش از آن که به انواع روش های معامله در فارکس و ویژگی های آن بپردازیم، در قالب جدول زیر به تعدادی از بروکر های فارکس که سرمایه گذاری با انواع معاملات در فارکس را فراهم نموده، اشاره داشته ایم:

نام بروکر	لینک ثبت نام
بروکر Alpari	🔥ثبت نام در بروکر الپاری 🚀بروکر آلپاری
بروکر liteForex	🔥ثبت نام در لایت فارکس 🚀بروکر لایت فارکس
بروکر AMarkets	🔥ثبت نام در بروکر آمارکتس 🚀بروکر آمارکتس
بروکر Windsor	🔥ثبت نام در بروکر ویندزور 🚀بروکر ویندزور
پشتیبان فارسی	☎️پیامرسان تلگرام

 

معاملات فارکس چیست؟

اگر با اصطلاحات فاركس آشنایی داشته باشید، حتما با کلمات اسپات، فیوچرز و CFDها بعنوان انواع معاملات در بازار فارکس برخورد داشته اید.

هر یک از انواع روش های معامله در فارکس بسته به اهداف و شرایط فردی هر معامله گر، کلید موفقیت در این حوزه پر رقابت است. برای درک بهتر انواع معاملات در فارکس اما بهتر است تا به هر یک بصورت جداگانه بپردازیم.

 

معرفی انواع معاملات در فارکس

بازار فارکس، به عنوان بزرگ ترین بازار مالی جهان، تنوع و شرایط متفاوتی از انواع معاملات فارکس را در خود جای داده است. همانطور که در بالا اشاره داشتیم انواع سبک معامله در فارکس اسپات، فیوچرز و CFD است که هرکدام می تواند در راستای اهداف معاملاتی به کار آیند.

در ادامه هر کدام از انواع معاملات در بازار فارکس را از ابتدا تا انتها با جزئیات مورد بررسی قرار می دهیم، بنابراین شما می توانید با آگاهی کامل بهترین انتخاب را برای معامله داشته باشید:

 

معاملات اسپات در فارکس (Spot Trading)

یکی از رایج ترین انواع معاملات فارکس، «معامله اسپات در فارکس»است. در پاسخ به سوالاتی نظیر “اسپات در فارکس چیست؟” میتوان گفت که معاملات اسپات در فارکس به خرید و فروش فوری ارز ها اشاره دارد. این انواع معامله در فارکس بر پایه نرخ های جاری بازار است و به معامله گران اجازه می دهد تا مستقیماً بر اساس تحلیل های فنی و بنیادی خود، سود کسب کنند.

ویژگی های معاملات اسپات در فارکس شامل سادگی، شفافیت و سرعت انجام معامله است. در این مدل، خریدار و فروشنده بر سر قیمت فعلی ارز به توافق می رسند و تسویه حساب ها نیز بلا فاصله یا ظرف چند روز صورت می گیرد. این مدل از انواع سبک معامله در فارکس برای معامله گرانی که به دنبال اجرای سریع معاملات هستند، مناسب است.

• مزایا معامله اسپات در فارکس: اجرای سریع معاملات، سادگی و شفافیت.
• معایب معامله اسپات در فارکس: نقدینگی کمتر نسبت به بازار های آتی، محدودیت در استفاده از اهرم مالی.

 

معاملات فیوچرز در فارکس (Futures Trading)

معاملات اسپات و فیوچرز از رایج ترین انواع معاملات فارکس است. معامله فیوچرز استاندارد، قرارداد های استانداردی هستند که در آن ها خریدار و فروشنده متعهد می شوند یک مقدار مشخص از یک دارایی را در تاریخ معین آینده و با قیمت توافق شده در حال حاضر خریداری یا فروش کنند.

معامله فیوچرز در بازار های مالی از جمله بازار فارکس انجام می شود و به معامله گران اجازه می دهد از نوسانات قیمت های آتی بهره ببرند. ویژگی های معاملات فیوچرز شامل قراردادهای استاندارد، حاشیه سود (leverage) بالا، و امکان هجینگ (پوشش ریسک) است.

معامله گران می توانند با سرمایه گذاری کم، مبالغ بزرگی را کنترل کنند و از تغییرات قیمت در آینده سود ببرند. این نوع از انواع روش های معامله در فارکس برای مدیریت ریسک و برنامه ریزی بلندمدت مناسب است.

• مزایا معامله فیوچرز: استاندارد سازی قرارداد ها، امکان هجینگ، استفاده از اهرم.
• معایب معامله فیوچرز: پیچیدگی بیشتر، هزینه های معاملاتی و نگهداری.

 

معاملات CFD در فارکس (Contract for Difference)

معامله CFD یکی از انواع معاملات فارکس است که به معامله گران اجازه می دهد بر روی حرکت قیمت های یک دارایی مالی سود کسب کنند، بدون اینکه نیازی به مالکیت فیزیکی دارایی باشد. در معامله cfd، تفاوت بین قیمت خرید و فروش در زمان باز و بسته شدن معامله، ملاک سود یا زیان معامله گر قرار می گیرد.

ویژگی های معاملات CFD از انواع روش های معامله در فارکس شامل انعطاف پذیری بالا، دسترسی آسان به بازار های مختلف و امکان استفاده از اهرم مالی (leverage) است. این ابزار به معامله گران اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری کم، مبالغ بزرگتری را کنترل کنند و از نوسانات کوتاه مدت بازار سود ببرند.

• مزایا معامله cfd: انعطاف پذیری بالا، دسترسی به بازار های متنوع، استفاده از اهرم بالا.
• معایب معامله cfd: ریسک بالا تر به دلیل اهرم مالی، کمبود شفافیت نسبت به بازار های منظم.

 

انواع روش های معامله در فارکس

تا به اینجای کار با انواع معاملات در بازار فارکس آشنا شدیم. دنیای مالی فارکس مملو از استراتژی ها، تکنیک ها و ابزار های متنوع است بنابر این انتخاب از میان انواع سبک معامله در فارکس تنها به سبک معاملاتی شخصی بستگی دارد.

از معاملات اسپات گرفته تا فیوچرز و CFD ها، هر یک از انواع معاملات فارکس ویژگی ها و فواید منحصر به فرد خود را دارد که دانستن آن ها می تواند شما را در رسیدن به اهداف مالی تان یاری دهد. در ادامه، ما از قدم اول اجرای انواع معامله در فارکس تا پیشرفته ترین بخش های آن را با هم مرور خواهیم کرد:

 

نحوه معامله اسپات در فارکس

معاملات اسپات فارکس نوع پایه ای از انواع معاملات فارکس هستند که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند که یک مقدار مشخصی از یک ارز را به نرخ فعلی بازار و در یک تاریخ تحویل معین (معمولاً دو روز کاری آینده) مبادله کنند. مراحل آموزش معامله اسپات در فارکس به شرح زیر است:

1. انتخاب جفت ارز: تصمیم بگیرید که کدام جفت ارز را می خواهید معامله کنید.
2. تحلیل بازار: تحلیل فنی و بنیادی انجام دهید تا نرخ ارز را پیش بینی کنید.
3. اجرای دستور خرید یا فروش: با توجه به تحلیل های خود، دستور خرید یا فروش را تنظیم و اجرا کنید.
4. نظارت و مدیریت معامله: پس از ورود به معامله، به نظارت بر بازار و مدیریت معامله خود بپردازید تا در تغییرات ناگهانی بازار غافلگیر نشوید.
5. بستن معامله: اگر به هدف سود مورد نظر رسیدید، یا برای جلوگیری از ضرر های ممکن، معامله خود را ببندید.

 

نحوه معامله فیوچرز در فارکس

معاملات فیوچرز به نوعی از معامله در فارکس بصورت قراردادی اشاره دارد که در آن شما متعهد می شوید یک دارایی مشخص (مانند ارز) را در تاریخی معین و به قیمتی تعیین شده در آینده خریداری یا فروش کنید. قرارداد فیوچرز در بورس های کالا مورد معامله قرار می گیرند. روند اجرای معامله فیوچرز:

1. انتخاب قرارداد: بورس های مختلفی وجود دارند که قرارداد های مختلفی برای آینده ارائه می دهند؛ پس یکی را انتخاب کنید.
2. تعیین حجم معامله: تصمیم بگیرید که چه تعداد قرارداد می خواهید معامله کنید.
3. اجرای دستور: با استفاده از یک پلتفرم معاملاتی، دستور خرید یا فروش قرارداد فیوچرز را صادر کنید.
4. مارجین و مدیریت ریسک: معامله کردن فیوچرز شامل مارجین است که به عنوان تضمین در معامله استفاده می شود؛ از این رو مدیریت ریسک مهم است.
5. نظارت بر موقعیت و بستن قرارداد: قرارداد ها را تا تاریخ سر رسید نگه دارید، یا در صورت رسیدن به یک استراتژی خروج، آن ها را ببندید.

 

نحوه معامله CFD در فارکس

CFD ها انواع سبک معامله در فارکس هستند که به معامله گران اجازه می دهند تا از تفاوت های قیمت ورود و خروج در یک معامله سود کسب کنند، بدون اینکه واقعاً دارایی اصلی را داشته باشند. در ادامه چگونگی انجام معامله cfd فارکس را توضیح می دهیم:

1. انتخاب بازار: بازاری را که می خواهید در آن معامله کنید، انتخاب کنید – ارز، سهام، شاخص، کالا و غیره.
2. تحلیل بازار: تحلیل فنی و بنیادی انجام دهید تا جهت احتمالی قیمت ها را شناسایی کنید.
3. اجرای دستور خرید/فروش: با استفاده از بروکر CFD، یک موقعیت خرید (long) یا فروش (short) بر اساس پیش بینی های خود باز کنید.
4. تنظیم حد زیان: حد ضرر (stop loss) تعیین کنید تا خودتان را در مقابل ضرر های بزرگتر محافظت کنید.
5. بستن موقعیت: در صورت رسیدن به حد سود (take profit) یا تغییر نظرتان در مورد بازار، موقعیت را ببندید.

همه این انواع معاملات در بازار فارکس، ریسک های مالی را به همراه دارند و نیاز به مدیریت دقیق دارایی و دانش خوب از بازار فارکس دارند. به همین دلیل استفاده از حساب های دمو و آموزش مناسب قبل از ورود به معامله در فارکس توصیه می شود!

 

نکات مهم در انواع معامله در فارکس

انتخاب انواع معاملات فارکس یکی از اصلی ترین تصمیماتی است که یک معامله گر باید بگیرد. این تصمیم می تواند تأثیری معنادار بر استراتژی کلی معاملاتی، مدیریت ریسک و پتانسیل سودآوری داشته باشد.

توجه به جنبه های مختلف انواع روش های معامله در فارکس نظیر اهداف مالی، سطح تجربه، میزان ریسک پذیری، و دسترسی به اطلاعات و تحلیل ها برای انجام معامله ای آگاهانه و موفق امری ضروری است. در اینجا به نکات مهمی که باید پیش از انتخاب انواع معاملات در فارکس در نظر گرفت اشاره می کنیم:

 

انطباق با استراتژی معاملاتی

انواع روش های معامله در فارکس باید با استراتژی کلی شما هم راستا باشد. اگر به دنبال گرفتن سود های کوتاه مدت و سریع هستید، ممکن است معاملات اسپات و CFD مناسب تر باشند. اما اگر از معامله در فارکس به دنبال پوشش ریسک های آتی و برنامه ریزی بلند مدت هستید، معامله فیوچرز ممکن است گزینه بهتری باشند.

 

درک تایم فریم معاملات

مفهوم تایم فریم در انتخاب انواع سبک معامله در فارکس اساسی است. معاملات اسپات بلافاصله و ظرف چند روز به اتمام می رسند، در حالی که فیوچرز ممکن است ماه ها تا سر رسید باقی بمانند. CFD ها نیز می توانند در بازه های زمانی مختلف با توجه به شرایط و نیاز های معامله گر تنظیم شوند.

 

دانش و تجربه معامله گر

اگر تازه کار هستید و قصد انتخاب از میان انواع معاملات فارکس را داشته، شروع کردن با معاملات اسپات یا CFD می تواند مفید باشد. زیرا  معامله در بازار اسپات فارکس نیاز به دانش فنی کمتری و باز دهی بالا تری دارند، در مقابل، معامله با فیوچرز به دانش بیشتری در مورد قرارداد های پیچیده تر نیاز دارد.

 

در نظر گرفتن هزینه ها و کمیسیون ها

هزینه های معاملات باید در انتخاب انواع معاملات فارکس در نظر گرفته شود. معاملات اسپات و CFD ممکن است شامل اسپرد ها و کمیسیون های کمتری نسبت به فیوچرز باشند، اما اغلب معاملات CFD شامل هزینه های شبانه برای نگه داشتن معامله هستند.

 

آگاهی از ریسک های لوریج

لوریج می تواند سود ها را بیشتر کند ولی در عین حال ریسک را نیز افزایش می دهد. در انواع معاملات در فارکس، معاملات اسپات و CFD اغلب دارای لوریج بالا هستند. شما باید در مورد میزان لوریجی که بروکر فراهم می کند و ریسک مرتبط با آن کاملاً آگاه باشید.

با در نظر گرفتن این عوامل، معامله گران می توانند اطمینان حاصل کنند که گزینه های معاملاتی که انتخاب می کنند، به بهترین شکل با اهداف و شرایط شخصی آن ها مطابقت دارد.

معامله گری در فارکس یک فرآیند یادگیری مستمر است و اهمیت فوق العاده ای در تطبیق استراتژی ها با تجربیات و تحولات بازار دارد.

 

مقایسه انواع معاملات فارکس

تا به اینجای مقاله با انواع معاملات فارکس و در ادامه ویژگی های ترید در انواع سبک معامله در فارکس آشنا شدیم. اما برای انتخاب بهترین گزینه از میان انواع معامله در فارکس لازم دانستیم تا در قالب جدول به مقایسه انواع معاملات در فارکس بپردازیم:

جدول مقایسه انواع معاملات فارکس

انواع معاملات فارکس	معاملات اسپات (Spot Trading)	معاملات فیوچرز (Futures)	معاملات CFD
🕰️زمان انجام	تحویل فوری یا ظرف دو روز کاری	تاریخ سررسید مشخص در آینده، معمولاً چند ماه تا یک سال.	بدون تاریخ انقضای مشخص، می تواند کوتاه مدت تا بلند مدت باشد.
⚖️لوریچ	به طور کلی لوریج بالایی ارائه می دهد.	لوریج موجود اما کمتر نسبت به اسپات و CFD.	اغلب حاوی لوریج بالا.
📊خطر نوسانات	تحت تأثیر نوسانات بازار در کوتاه مدت	کمتر تحت تأثیر نوسانات روزانه، اما نوسانات قیمت تا تاریخ سر رسید مهم است.	حساس به نوسانات قیمت دارایی اصلی در هر زمان.
💸نقد شوندگی	بالا، به خصوص برای جفت های ارزی اصلی	بالا، اما بستگی به قرارداد و بازار خاص دارد.	بستگی به دارایی زیربنا و بروکر دارد، می تواند متغیر باشد.
📉تنظیمات بازار	بازار های ارز دنیا، غیر متمرکز و عموماً بین بانکی	مبادله در بورس های منظم و تحت نظارت.	اغلب در بازار های خارج از بورس (OTC) معامله می شوند و نظارت کمتری دارند.
💰سرمایه مورد نیاز	می تواند با سرمایه کم شروع شود، با توجه به لوریج	مستلزم پرداخت مارجین اولیه و نگهداری، نیاز به سرمایه بیشتر دارد.	امکان ورود با سرمایه کم با توجه به لوریج، اما نیاز به مدیریت ریسک دقیق.
💱کارمزد و هزینه ها	کمیسیون کم یا معامله بدون کمیسیون با اسپرد های نسبتاً پایین	کمیسیون ها و هزینه های بورس و بروکر.	اسپرد، شبانه روزی (swap)، و گاهی کمیسیون.

 

✅نظر کارشناسان تاپ بروکر ایران

در آخر و در قالب جمع بندی انواع معاملات در بازار فارکس دانستیم که انواع روش های معامله در فارکس از جمله معاملات اسپات، فیوچرز و CFD ها هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

با این حال، موفقیت نهایی یک معامله گر به توانایی او در تطبیق استراتژی های معاملاتی اش با شرایط بازار و اهداف شخصی اش بستگی دارد. پس توصیه می شود معامله گران قبل از انتخاب انواع سبک معامله در فارکس اهداف و انتظارات خود را مشخص کنند.

سپس با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان تجربه، ریسک پذیری و سرمایه در دسترس، گزینه ای را از انواع معامله در فارکس انتخاب کنند که بیشترین هم خوانی را با این شرایط داشته باشد.

امیدواریم اطلاعات ارائه شده در این مقاله بتواند شما را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر در زمینه انواع معاملات در فارکس کمک کند.